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華安證券實現科創板保薦項目首單落地

發布日期:2019-12-23  瀏覽次數:5708
           2019116日,華安證券保薦的長陽科技(SH688299)在上交所科創板鳴鑼上市?;叵肫饑抑飨暯皆谑讓弥袊鴩H進口博覽會開幕式上宣布設立科創板并試點注冊制,正好時隔一年,華安證券以積極的行動響應了習主席重要指示。目前,科創板已上市企業達到50家,涉及保薦券商共21家。


      另據華安證券SH:600909三季報顯示,公司前三季度實現營業收入21.82億元,同比增78.99%;凈利潤8.73億元,同比增長144.25%。對比中國證券業協會公布的行業數據,2019年半年度報告及三季報上述兩項指標均明顯好于行業及上市券商平均水平。

     “新經濟”投行嶄露頭角

      近年來,華安證券投行業務全面開花,且在部分領域形成特色。從服務對象來看,既有國家電力投資集團、新興際華集團等央企旗下上市公司,也有安徽軍工集團、徽商銀行等省屬企業,各級城投公司以及優質民營企業。從業務品類來看,既有A股市場IPO、再融資,也有債券、新三板、區域股權市場等融資,既有露笑科技、朗新科技等境內并購,也有曲美家居、中原內配等海外并購。特別值得一提的是,華安證券并購重組、債券承銷、新三板業務進步明顯,據統計,2018年該公司并購重組交易金額、企業債融資金額、新三板掛牌等排名已躋身行業前三分之一分位,債券承銷屢創同期同級別債券最低利率。

     上下同欲者勝。從宏觀政策來看,新舊動能轉換、經濟結構調整的需求,從微觀主體來看,也有產業轉型升級帶來的融資和產業并購需求,怎么樣把兩者融合起來,既是投行人士的責任,也是應該把握的機遇。華安證券順時應勢,一方面聚焦新舊動能轉換中催生的新產業,重點關注新一代信息技術等戰略性新興產業,包括黨委中心組在內,公司從上到下都在學習半導體設計制造、類腦智能等新產業、新技術,打造學習型團隊,提升對新興行業的專業度;另一方面將眼光更多投向了基于國企改革、產業并購的財務顧問業務;更為重要的是整合投行、投資、資管、信用、研究、場外、私募股權等資源,發揮全業務鏈優勢,打造面向產業客戶的綜合金融服務平臺,致力于滿足企業及股東融資、融智、融商、交易等多元化的需求。春華秋實、厚積薄發,華安證券前三季度投行業務收入較去年同期增長166.52%,包括科創板在內的各類投行項目均形成了良好的項目梯隊,業務可持續性邁上新臺階。

     科創板工作責大于利

     華安證券相關負責人認為,科創板既是落實創新驅動和科技強國戰略的重大戰略舉措,也是全面深化資本市場改革的試驗田,對券商而言“機遇與挑戰并存”,但更為重要的是“責任大于機遇”。為此,華安證券上下高度重視,一是組織協調上加強保障,公司成立了科創板工作領導小組,專門協調科創板相關條線工作,董事長親自掛帥;二是制度建設上打牢基礎,建立完善涵蓋全業務環節、全客戶場景的制度與流程體系;三是資金投入上加大力度,全面升級信息系統,對照交易所要求反復測試優化,科創板相關系統投入約占公司系統投入的三分之一;四是內部控制上嚴格把關,將優質科創企業和適格投資者引入科創板交易市場,有關部門做了大量的核查、培訓和解釋工作,引導不符合定位的企業轉報其他板塊,引導投資者理性投資、審慎交易,切實當好“看門人”“守護人”。華安證券一些員工談到科創板推進工作深有體會,“這一段時間,公司上下都緊繃著一根弦,畢竟是參與資本市場基礎性改革試驗,使命重大。感覺既辛苦又充實,既緊張又有序,特別是開板首日和國慶前后,公司制定專門的應急預案,確保了科創板交易運行等各項工作萬無一失?!?/span>

     科創板保薦業務對券商資本實力、項目篩選能力、估值定價與承銷能力、風險管控及協同作戰能力等要求很高。華安證券相關負責人表示,公司一直把科創板作為由傳統證券公司向現代投資銀行轉型的一次全面檢驗。在他看來,實現科創板上市首單落地僅僅是階段性成果,“深改12條”拉開了全面深化資本市場改革的序幕,創業板注冊制改革、新三板改革正在推進,在參與基礎性制度改革方面,公司將一如既往堅持“穩”字當頭、“利”字靠邊,做全面深化資本市場改革的踐行者,立足中介本源,發揮好連接交易所、投資者、優質企業的橋梁和紐帶作用。

     服務實體經濟重在實干

     得益于綜合實力的提升與投行業務的進步,近年來,華安證券在全省金融機構支持地方發展經營業績考核中多次被省政府評為“優秀”等次。2019年,華安證券進一步加大了人才、資金、機制等方面的保障,著力提升服務實體經濟的能力。

     產業客戶服務團隊“量質齊升”。華安投行、私募股權基金管理、直投、股質、資管等直接服務產業客戶的團隊近500人。其中投行團隊近200人,近三分之二具有三年以上實戰經驗或保代、準保、注會、律師資質;私募股權基金團隊陸續引進了來自清華、北大等名校并取得碩士、博士學位或具有工學、金融等復合專業背景的人才,規模已近40人。

      支持政府、企業融資“真金白銀”。2019年,華安證券參與安徽省政府一般債券承銷,實際中標金額11.4億元,有力保障了地方重大項目資金投入。目前,公司已實現8單支民資管計劃落地,累計向民營上市公司、實際控制人或大股東提供14.96億元資金支持,包括以自有資金近3億元參與了科大訊飛的定增,投出金額位居行業前列。華富嘉業管理規模達180億,有力支持了戰略性新興產業發展。

     服務實體經濟任務“到崗到人”。華安證券將職業經理人試點工作繼續向下延伸,按照市場化原則改進部門考核體系,將服務實體經濟相關指標落實到部門,再通過MD職級與績效考核制度落實到個人,實現了目標的分解和動力的提升。

     126日,華安證券將迎來上市三周年。三年來,這家老牌券商以突出的業績、高比例的分紅、優質的服務,回報政府、客戶、股東和社會各界的信賴與支持,煥發出新的活力。當前,華安證券業務發展勢頭正猛、創新創業氛圍正濃、團隊精神風貌正佳。根之茂者其實遂,膏之沃者其光曄。我們相信,未來華安證券將續寫高質量發展新篇章,實現“金融功能完善、業務發展均衡、經營效率領先、管理機制靈活的證券金融服務集團”的戰略愿景。

     (信息來源:華安證券)

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